Buscando fondos: RV EURO
Las agencias calificadoras acaban de asestar “la penúltima” bajada de rating a los distintos estados de la zona euro. España con una caída de dos escalones, en la que Moody rebaja su nota de A1 a A3, ha sido nuevamente la más afectada por esta revisión. Pero no ha sido la única: Italia, Portugal, Malta, Eslovenia y Eslovaquia también han visto degradada su calificación. Por su parte, Francia, Reino Unido y Austria quedan con perspectiva negativa.
Definición de la categoría
Según el criterio de clasificación de VDOS, la categoría de renta variable euro small/mid cap se caracteriza por la inversión en activos de renta variable cotizada de compañías domiciladas en la zona euro y de pequeña y mediana capitalización, sin un sector de actividad específico.
Destacar que estos fondos en su mayoría cuentan con un indicador de riesgo considerado muy alto y un periodo mínimo de inversión recomendada para cumplir los objetivos de gestión de entre 3 y 5 años, aproximadamente. En lo que respecta a su evolución histórica, señalar que en lo que va de año cuenta con una rentabilidad de 10,20 % y a tres de 26,38 %.
Criterios de búsqueda
Con el fin de encontrar aquellos fondos más destacados para el inversor particular y con mejor comportamiento histórico según distintas variables, se ha procedido a seleccionar en el buscador avanzado la categoría objeto de estudio, con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior y con una aportación mínima de 6.000 euros o inferior, con rentabilidades superiores al 10% en lo que va de 2012 y a 25% a tres años.
La búsqueda
Siguiendo los criterios anteriormente establecidos, es posible destacar distintos fondos en función de variables tales como rating VDOS, rentabilidades a largo y corto plazo, rentabilidad media mensual o volatilidad en el periodo de un año, entre otras muchas.
Con esta selección preestablecida, los fondos más destacados por Rating VDOS más rentables en el 2012 son:
Para consultar las rentabilidades históricas, en el lado superior derecho, encontramos la pestaña % a largo plazo, donde podremos obtener la rentabilidad a uno, tres, cinco y diez años. En este caso, vamos a ver que en el periodo de 3 años los fondos más rentables son:
Un parámetro indicador de la evolución más reciente de los distintos fondos es la rentabilidad a corto plazo. En concreto, si observamos los más rentables en los últimos 6 meses, vemos que destacan los siguientes:
Si nos vamos a la pestaña Riesgo, se muestran los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en un periodo de un año, podemos observar como los fondos con mayor rentabilidad media mensual a un año son:
Si por el contrario ordenamos por Volatilidad de modo ascendente, vemos como los fondos con menor riesgo son:
Fondos destacados
Según los datos consultados anteriormente, los fondos destacados (por orden alfabético agrupados por gestora) en esta categoría son:
DEKA INTERNATIONAL
DEXIA ASSET MGMT
DWS INVESTMENTS
ESPIRITO SANTO GESTION
FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT
GENERALI INVESTMENTS
JPMORGAN ASSET MGMT
LAZARD FRERES GESTION SAS
Para ampliar esta consulta o realizar cualquier otra, puedes consultar el buscador avanzado de fondos.
