Comparando fondos: Ecología
Seleccionados los fondos de la categoría VDOS de Ecología más destacados en función de distintos parámetros es el turno de enfrentarlos entre sí y conocer los más competitivos.
Fondos destacados
Con el fin de seleccionar aquellos fondos de inversión más destacados de la categoría, se han seleccionado aquellos con un rating de 3 Estrellas VDOS o superior con una aportación mínima inferior a 6.000 Euros y denominados en euros. Según los distintos parámetros estudiados, los más destacados son:
- AMUNDI EQUITY GLOBAL AQUA ME CAP
- JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER FUND EUR B
- LYXOR ETF WORLD WATER D EUR
- NORDEA 1-CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUITY FUND BP-EUR
- UBS (LUX) EQUITY SICAV - SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS (EUR) P-ACC
La comparación
Con el fin de comparar y enfrentar estos fondos, accedemos a la herramienta Comparador, que se encuentra en el menú de fondos. En ella hemos de buscar cada uno de los fondos a partir de la denominación (nombre) o código ISIN y añadir al conjunto de fondos seleccionados. Una vez incorporados todos los fondos, pulsamos el botón Comparar.
Como resultado de la comparación, la primera pantalla que aparece nos permite ordenar por distintos parámetros, tales como rating VDOS, rentabilidad en el año o a 3 años, entre otros.
Ordenados por rentabilidad en lo que va de año quedan del siguiente modo:
Una vista de gran ayuda a la hora de estudiar el comportamiento histórico de los distintos fondos, la encontramos en la pestaña Evolución, donde se muestra un gráfico en el que se visualiza la rentabilidad (en base 100) de todos los fondos desde la fecha más antigua en la que todos tienen valoración, en este caso desde el mes de noviembre de 2009. Esta vista puede ser modificada fácilmente, seleccionar o deseleccionar los fondos que deseemos y modificar el periodo histórico.
En este periodo, observamos como el fondo que ha obtenido mejores resultados frente a sus competidores es LYXOR ETF WORLD WATER D EUR con una rentabilidad acumulada de un 90,73 %.
Si vemos las rentabilidades a largo plazo, obtenemos las vistas a uno, tres, cinco y diez años. Para realizar la comparación, en este caso nos fijamos en un periodo de 3 años, quedando ordenado del siguiente modo:
Si por el contrario nos fijamos en periodos cortos de tiempo, podemos determinar si el fondo se encuentra en una tendencia alcista, o por el contrario a la baja. Si vemos la rentabilidad en el último año queda del siguiente modo:
También es fundamental a la hora de comparar fondos analizar los datos de rentabilidad media mensual y volatilidad en el último año, datos que podemos ver en la pestaña Riesgo, donde nos debemos fijar en aquellos fondos que ofrecen mayor rentabilidad media frente al riesgo asumido (menor volatilidad).
Para ello, calculamos el cociente (rentabilidad media/volatilidad), información que nos indicara que fondo tiene un mejor dato de rentabilidad en función del riesgo asumido en el último año, quedando ordenado del siguiente modo:
- AMUNDI EQUITY GLOBAL AQUA ME CAP
- JULIUS BAER MULTIPARTNER - ROBECOSAM SUSTAINABLE WATER FUND EUR B
- LYXOR ETF WORLD WATER D EUR
- UBS (LUX) EQUITY SICAV - SUSTAINABLE GLOBAL LEADERS (EUR) P-ACC
- NORDEA 1-CLIMATE AND ENVIRONMENT EQUITY FUND BP-EUR
Consultando el apartado de Rentabilidades anuales en el informe de cada uno de los fondos, podemos evaluar la consistencia en rentabilidad. En particular, cabe destacar LYXOR ETF WORLD WATER D EUR, que en los últimos 5 años se ha situado en tres de ellos en el primer quintil:
Por último, un factor que puede resultar determinante para decidir una posible inversión en estos fondos, es la inversión mínima requerida,que se puede consultar en el apartado de Comisiones.
Conclusiones
Estudiados los datos obtenidos de la comparación, es posible destacar el fondo LYXOR ETF WORLD WATER D EUR por su dato de rentabilidad a corto y largo plazo, así como por su consistencia en los últimos años.
Del mismo modo es posible destacar el fondo AMUNDI EQUITY GLOBAL AQUA ME CAP por su rentabilidad en función del riesgo asumido.
Para ampliar esta información y/o realizar tus propias consultas y conocer en qué fondo invertir según tus características personales, visita el Comparador de fondos y las fichas de los distintos fondos.
