Los fondos más destacados por los gestores nacionales
Una de las vías de inversión usada por las Instituciones de Inversión Colectivas para diversificar su patrimonio y buscar altas rentabilidades es la inversión en otros fondos de inversión.
Según el último informe publicado por VDOS referente al negocio institucional de las IIC, las instituciones españolas cuentan con más de 26 mil millones de euros invertidos en otras IIC, siendo la principal receptora de este patrimonio Blackrock, que acumula un 13,42 % del total. Es llamativo también el hecho de que un 74,23 % del total esté invertido en IIC internacionales.
¿Y cuales son los fondos preferidos por los gestores nacionales?
Por encima de todos se encuentra el M&G OPTIMAL INCOME FUND, un fondo mixto flexible con un perfil de riesgo bajo y con una volatilidad a un año del 2,35 %. Gestionado por Richard Woolnough, que se incorporó M&G en enero de 2004 y donde gestiona los fondos M&G Optimal Income Fund, M&G Corporate Bond Fund y M&G Strategic Bond Fund. En lo referente a su rentabilidad, en lo que va de año acumula un 4,40 % y a 3 años un 32,12 %. En cuanto a la distribución de sus activos, destaca la inversión en renta variable en un 2,8 y un 1,7 % en efectivo, estando el resto en renta fija. Con respecto a las principales inversiones en renta variable, destacar el 2,7 % en Verizon Communications, seguidos de Lloyds Banking Group (2,3 %) y European Investment Bank (2,0 %).
Le sigue el INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND de la categoría VDOS de renta variable internacional Europa. El fondo está gestionado por John Surplice y Martin Walker desde julio de 2003 e invierte principalmente según su propio mandato en renta variable de empresas europeas, especialmente aquellas de gran capitalización. En lo que llevamos de 2014 el fondo acumula una rentabilidad negativa del 0,29 %, pero si tomamos como referencia su evolución a largo plazo, vemos como a 3 años tiene un avance del 69,07 % y del 78,23 % a 5 años y un a volatilidad a un año del 7,92 %. Por países, los gestores ponen el foco en el Reino Unido (34,5 %), Francia (14,8 %) y Suiza (9,1 %). Por compañías, destacan Novartis (3,4 %), seguido de Rito Tinto (2,6 %) y HSBC Holdings (2,6 %).
El tercero en este particular ranking se encuentra el ISHARES EURO CORPORATE BOND UCITS ETF, un fondo cotizado que pretende replicar el rendimiento del índice Euro Corporate Bond. En lo que llevamos de año este fondo de la categoría VDOS de deuda privada euro cuenta con un avance del 5,51 %. Con respecto a la distribución de sus activos destaca la inversión en Francia (20,77 %), Holanda (19 %) y Estados Unidos (11,65 %). Entre las principales valores con los que cuenta, se encuentra bomos emitidos por Deutsche Bank, Rabobank Nederland y Terna Spa.
